管理系统开发公司 华安基金：市集握续回落，成交有所收窄
往时一周（6月3日-6月7日）市集激荡回调，主要指数收跌：上证综指下落1.15%，深证成指下落1.16%，创业板50指数下落1.23%。市集日均成交额于周内激荡，一周日均成交降至7700亿元操纵。往时一周北向资金净流入53.05亿元，较前期有所回暖。
行业方面，申万31个一级行业仅有2个行业高潮。本周受电力修订积极信号运转，公用工作涨幅居首，达2.82%；群众航运价钱握续高潮，海运口岸、公路铁路等推进交通运输行业收涨。其余大部分板块均有不同经过调遣，轻工制造、社会就业、环保等板块发扬靠后。
经济层面，五月相差口数据发扬分化，在高基数影响消退以及外需稳步规复布景下，出口发扬较好，以好意思元计价，5月出口同比增长7.6%，量价同比王人有改善。入口数据有所回落，同比增长1.8%。跟着国内稳增长计谋握续发力，我国经济握续向好回升。
华安基金指数与量化投资部觉得，市集在缩量调遣中逐步蓄积动能，后续更明确的基本面改善信号或将搭救市集的进一步上行。关于基本面考究的科技成长股，如电子板块，资金保握了较高暖热度，不才周一世效的指数调遣中，创业板50指数中电子板块的权重有所升迁。此外，创业板权重行业电力拓荒新能源，受益于电力修订深切和“以旧换新”计谋加快落地，投资契机或进一步披露，创业板50ETF（159949）值得握续暖热。
创业板50指数（399673.SZ）权重行业不雅察
电力拓荒新能源
光伏：4蟾光伏组件出口量 20.9GW，同比+15%，环比-15%，出口金额26.6亿好意思元，同比-34%，环比-12%。分地区看，欧洲市集握续复苏，好意思洲、亚太、非洲市集承压，中东地区需求增量可不雅。库存拐点的初步披露，户用需求正在回升。硅料价钱：周多晶硅邃密料均价40.5元/kg，较上周下降1.2%。硅片价钱：本周150μm的182mm单晶硅片均价1.25元/片，较上周握平。
上期第一位开出奖号：2,间隔22期出现，走势非常冷，最近10期该位热码表现非常低迷，本期适当关注该位热码逐渐回补，参考号码2。
新能源汽车：凭据汽车能源电板产业翻新定约统计数据，4月国内能源电板装机量达35.4GWh，同升40.8%，环升1.1%，其中三元、铁锂装机量分袂为9.9/25.5GWh，同比+23.7%/+48.9%，环比-12.4%/+8.1%，铁锂份额有所上升，3月占比为67.4%，4月环比上升4.6ppt至 72.0%。凭据鑫椤锂电，5月主要能源电板企业合座排产环比升迁幅度在3-7%操纵，主要由于储能等卑劣需求转好，产业链排产随之升迁。
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医疗器械：在器械范围，长沙管理系统开发公司国度高值医用耗材长入采购办公室公示了东说念主工舛错联结带量采购契约期满不息采购中选后果。本次不息采购共有54家企业的167个产物中选，从中标价来看合座价钱平均降幅约为6%，企业报价均面对“回生中选价”，价差进一步松开，中选产物的价差平均从首轮集采的2.8倍松开至1.1倍。转头来看，此轮集采报价落地平和，国产份额有望进一步升迁。
翻新药：2024年ASCO（好意思国临床肿瘤学会）年会于5月31日至6月4日举行。凭据ASCO官网公布的摘录实质，国内优质翻新药企业更新了高大品种的临床数据，不错看到在ADC、双抗、互异化小分子药物等范围赓续有亮眼发扬。异日暖热：1）北京、广州等先行落地产业链计谋，期待进一步计营利好完了；2）反腐接近尾声，进院和终局销售基本规复平日；3）EHA、ADA等会议+国际临床进展+国际映射+BD落地等催化剂；4）一季度医药板块低配，高下切换带来增量资金。
电子
破钞电子：凭据Canalys预测，2024年AIPC市集将快速增长，瞻望出货量将大幅加多，2024年AIPC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%（第三方预测数据仅供参考，不手脚投资提出）。英特尔、AMD和高通等厂商的新产物发布将推进行业竞争。Counterpoint数据骄慢，三星Galaxy S24系列在生成式AI手机市集占据主导，2024Q1三星GalaxyS24系列占群众生成式AI手机市集的58%份额，而中国品牌如小米、vivo等也积极参与并扩大市集份额。AI PC和AI手机有望引颈下一代破钞电子翻新。
半导体：大基金三期缔造，注册本钱3440亿元，范围超预期彰显国度对半导体产业支握力度，板块暖热度有所升迁。国度集成电路产业投资基金（大基金，下同）三期于5月24日肃穆缔造，注册本钱达3440亿元东说念主民币，此前大基金二期缔造于2019年10月，注册本钱2041.5亿元，大基金一期缔造于2014年9月，注册本钱987.2亿元，本次大基金三期的注册本钱逾越前两期之和，范围超预期，彰显了政府对半导体产业的支握力度，大基金的缔造有助于原土半导体产业加快发展。
此外，AI快速迭代，云霄算力部署让AI就业器市集范围握续增长，凭据TrendForce，AI就业器2024年出货量瞻望达到165万台，YoY+32%，出货量占比上，2024年AI就业器占合座就业器瞻望逾越12%（第三方预测数据仅供参考，不手脚投资提出），现在AI就业器芯片市荟萃英伟达占据主要市集份额，国产替代率有较大升迁空间，在国内大基金三期的助推下，咱们瞻望原土AI就业器芯片野心公司和先进制程晶圆代工等法式均有望加快发展，产业链投资机遇值得暖热。
风险教导：以上仅为见解指数现时成份股漫衍的客不雅先容，不组成任何投资提出，不手脚投资收益的保证。指数公司后续可能对指数编制决策进行调遣，指数成份股的组成和权重可能会动态变化管理系统开发公司，请暖热部分指数成份股权重较大、联结度较高的风险。基金处置公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其异日发扬，基金处置东说念主处置的其他基金的事迹并不组成基金事迹发扬的保证。基金产物收益存在波动风险，投资需严慎，细则请肃穆阅读基金的基金合同、招募施展书等基金法律文献。