| 发布日期：2024-10-27 15:27 点击次数：199 |
又有新的风口跑出来！
今天，港股市集涨幅最大的板块仍是不是券商和地产，而是半导体。半导体板块全体涨幅一度打破50%，为港股市集涨幅排行第一的板块。其中，宏光半导体涨幅一度扩大至270%以上，晶门半导体涨80%。
那么，究竟发生了什么？
据阿斯达克财经，今天，招银海外发布究诘论说称，中央近期推出刺激战略，中国市集（A股和H股）大幅高潮，半导体和通讯板块大幅高潮。放浪2024年9月底，半导体板块指数大涨15.5%。9月23日至9月30日，半导体A股集团和光/电信集团股价平均涨幅远隔为37%和32%。招银海外瞻望半导体行业或有重新估值的契机。市集势头短期内可能捏续，尤其是香港上市的半导体股。
其实，半导体的复苏态势显明，多板块营酬报苏，AI波涛正在引颈行业开启景气新周期。而从历次牛市炒作的干线来看，1999年是互联网波涛，2007年有色金属波涛，2015年则是出动互联波涛，这次可能非AI关系莫属。
半导体大地方
本周终末一个交畴前，香港市集半导体板块异军突起。午后，该板块涨幅一度打破50%，是今天香港市集涨幅最大的板块，何况今天的涨幅逾高出去三个交畴前的涨幅。这意味着，半导体信得过跑出大行情是在今天。
从个股的推崇来看，宏光半导体涨幅一度超300%，成交额超1亿港元。康特隆、晶门半导体涨幅都在80%以上，脑洞科技、中电华大科技、上海复旦、华虹半导体涨幅亦达20%以上。
这次香港市集半导体的大地方，一方面可能与之前涨幅不大联系，另一方面则可能与一则研报联系。招银海外发布究诘论说称，中央近期推出刺激战略，中国市集（A股和H股）大幅高潮，半导体和通讯板块大幅高潮。
放浪2024年9月底，半导体板块指数大涨15.5%。9月23日至9月30日，半导体A股集团和光/电信集团股价平均涨幅远隔为37%和32%。招银海外瞻望半导体行业或有重新估值的契机。市集势头短期内可能捏续，尤其是香港上市的半导体股。
招银海外看好香港半导体股在市集东说念主气回暖及资金流入的带动下将有上行契机。中芯海外（00981.HK）（无评级）、华虹半导体（01347.HK）（买入）及中兴通讯（00763.HK）（买入）因市值较大及流动性较好，或将更受基金注目。A股半导体板块方面，招银海外络续保举中际旭创（300308.SZ）（买入）及朔方华创（002371.SZ）（买入）行为首选。
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不成或缺的干线？
从现在的情况看，半导体似乎有成为不成或缺之干线的后劲。从此前每轮牛市来看，总会有一根干线。比如1999年，由于纳斯达克的互联网波涛，国内亦是掀翻了一股互联网炒作的巨浪，好多牛股因互联网而出身。2015年的出动互联亦是由苹果、华为等智高东说念主机带动，好多创业板的股票在那一波行情中终明白数十倍年涨。如今，好意思股仍是走出了一波经典的东说念主工智能行情，而与东说念主工智能高度关系的等于芯片行业。在这种逻辑之下，半导体在将来的行情演绎当中，上演主角的概率会显明增大。
从行业本身的发展近况来看，半导体的基本面亦趋于向好。2024年7月，民众半导体行业销售额为513亿好意思元，同比增长18.7%，终明白畅达四个月的同比正增长。2024年8月，我国集成电路入口金额为330.83亿好意思元，同比增多11.7%；入口数目为498亿个，同比增长16.7%，环比增长14.48%。2024年8月，我国半导体确立入口金额为29.57亿好意思元，同比增长3.8%；入口数目为5921台，同比增长27.4%，市集景气度仍在回升。另外，2024年4-7月，64Gb NAND Flash和DDR4价钱价钱高位维稳，现在NAND价钱比拟于2023年中的价钱低点仍是高潮22.83%；DDR4价钱比拟于2023年中的价钱低点高潮30.39%。
从市集推崇来看，半导体此前是跑输电子行业指数和沪深300的。不错说管理系统开发公司，岂论是从基本面，如故从股价推崇，抑或是市集远景来看，半导体都有异军突起的条目。今天，可能恰巧应了这个时机。
